{"id":7890,"date":"2020-09-25T16:00:00","date_gmt":"2020-09-25T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-genomfor-fullt-garanterad-foretradesemission-av-units-och-tidigarelagger-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2020\/"},"modified":"2025-04-09T17:39:30","modified_gmt":"2025-04-09T17:39:30","slug":"heliospectra-genomfor-fullt-garanterad-foretradesemission-av-units-och-tidigarelagger-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2020","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_news\/heliospectra-genomfor-fullt-garanterad-foretradesemission-av-units-och-tidigarelagger-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2020\/","title":{"rendered":"Heliospectra genomf\u00f6r fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission av units och tidigarel\u00e4gger del\u00e5rsrapport f\u00f6r tredje kvartalet 2020"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” eller “Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission av aktier och teckningsoptioner (“Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Heliospectra cirka 50,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare, Welandkoncernen och Midroc New Technology. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 32,7 MSEK före emissionskostnader.<\/p>\n

<\/strong><\/div>\n

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier och teckningsoptioner kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 oktober 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.<\/p>\n

Till följd av Företrädesemissionen tidigareläggs Heliospectras delårsrapport för andra kvartalet till den 27 oktober 2020. Tidigare kommunicerat datum var 29 oktober 2020.<\/p>\n

Bakgrund och motiv<\/p>\n

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectra erbjuder en helhetslösning för växtbelysning som baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntes, kombinerat med modern LED-teknik. Bolaget är teknikledande och en snabbt växande aktör på en global marknad där tillväxtmöjligheterna förväntas vara goda under lång tid.<\/p>\n

I maj 2019 lanserade Heliospectra den nya produktserien, MITRA, som ersatt EOS med mer funktionalitet och kontroll. Mitra är introducerad med målsättningen att erbjuda det mest kraftfulla ljuset med tre skräddarsydda spektrum baserat på mer än ett decennium av forskning från Heliospectra. Produktserien har dessutom lägre driftkostnader vilket gör den lämplig för stora växthus- och inomhusinstallationer för grönsaker samt “ljushungriga” grödor som tomat, gurka och cannabis. I samband med lanseringen under 2019, ökade Heliospectra sin globala närvaro genom att öppna kontor i Toronto, Kanada och Tokyo, Japan. Produktlanseringen och marknadssatsningen har lett till stor kundaktivitet och flera större ordrar, däribland avtalet med Nectar Farms i Australien.<\/p>\n

Flera olika och från varandra oberoende externa faktorer har lett till att vissa ordrar, däribland leveransen till Nectar Farms, inte materialiserats enligt plan och att vissa pågående kunddiskussioner till tillfälligt pausats. I Nectar Farms fall är förseningen relaterad till en utdragen finansieringsprocess hos kunden. I övrigt har marknaden generellt varit föremål för en nedgång i både möjlighet och vilja att investera i spåren av Coronapandemin. Därutöver har den nordamerikanska cannabismarknaden tillfälligt bromsats på grund av regulatoriska åtstramningar. Marknadsaktörernas minskade investeringsvilja har bestått under sommaren men Bolaget ser tidiga tendenser till återhämtning under hösten.<\/p>\n

Heliospectra har sedan Coronapandemins utbrott anpassat sin marknadsaktivitet och skapat en stark digital marknadsplattform som redan generat många affärsmöjligheter. Samtidigt har en övergripande strategiöversyn genomförts. Strategiöversynen har fastställt att HelioCore[TM], Bolagets unika kontroll- och automationssystemet, är och kommer att vara kärnan i Bolagets erbjudande. Produktutvecklingen kommer därför fortsatt fokuseras på att bygga ett stabilt fundament för HelioCore[TM], parallellt med att Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla prestandan i MITRA-plattformen. I det korta perspektivet primärt för styrning av Bolagets egna lampor och biosensorer. I ett längre perspektiv för att erbjuda ett komplett och integrerat kontrollsystem även för andra lampor, sensorer och hårdvara som används vid modern växtodling.<\/p>\n

Utöver vidareutveckling av HelioCore[TM]-systemet, är Bolagets fokus att minska tillverkningskostnader för MITRA och därigenom stärka lönsamhet och konkurrenskraft. Samtidigt har Bolaget under året minskat antalet anställda från 37 till 28 och sänkt overhead-kostnader genom en mer effektiv organisation för såväl försäljning som utveckling. Heliospectras målsättning är att över tiden minska antalet prioriterade marknadssegment och därigenom skapa utrymme för såväl en mer koncentrerad marknadsbearbetning som en än mer marknads- och kundanpassad produkt.<\/p>\n

Som en följd av de förseningar som uppstått i spåren av Coronapandemin är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. För att finansiera rörelsen har styrelsen beslutat om den nu aktuella Företrädesemissionen. Vid full teckning tillförs Bolaget 50,6 miljoner kronor före emissionskostnader i form av de aktier som ingår i Units. Cirka 25 procent av emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets finansiella ställning, resterande likvid avses användas enligt nedan:<\/p>\n