{"id":8807,"date":"2025-09-29T17:40:00","date_gmt":"2025-09-29T17:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/styrelsen-i-heliospectra-har-beslutat-om-en-delvis-sakerstalld-och-villkorad-foretradesemission-om-cirka-495-msek-samt-upptar-brygglan-om-10-msek-fran-huvudagare\/"},"modified":"2025-10-24T09:20:47","modified_gmt":"2025-10-24T09:20:47","slug":"styrelsen-i-heliospectra-har-beslutat-om-en-delvis-sakerstalld-och-villkorad-foretradesemission-om-cirka-495-msek-samt-upptar-brygglan-om-10-msek-fran-huvudagare","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_nieuws\/styrelsen-i-heliospectra-har-beslutat-om-en-delvis-sakerstalld-och-villkorad-foretradesemission-om-cirka-495-msek-samt-upptar-brygglan-om-10-msek-fran-huvudagare\/","title":{"rendered":"Styrelsen i Heliospectra har beslutat om en delvis s\u00e4kerst\u00e4lld och villkorad f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 49,5 MSEK, samt upptar bryggl\u00e5n om 10 MSEK fr\u00e5n huvud\u00e4gare"},"content":{"rendered":"
DETTA PRESSMEDDELANDE F\u00c5R INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGG\u00d6RAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R S\u00c5DAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER ELLER KR\u00c4VA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER. V\u00c4NLIGEN SE AVSNITTET \u201dVIKTIG INFORMATION\u201d I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.<\/p>\n<\/div>\n
Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (\u201cHeliospectra\u201d eller \u201cBolaget\u201d) har idag beslutat, villkorat av godk\u00e4nnande fr\u00e5n efterf\u00f6ljande extra bolagsst\u00e4mma, att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission av aktier om cirka 49,5 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r emissionskostnader (\u201cF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). Teckningskursen har fastst\u00e4llts till 0,10 SEK per aktie. Den som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen \u00e4r inf\u00f6rd i aktieboken som aktie\u00e4gare i Heliospectra har f\u00f6r varje (1) befintlig aktie r\u00e4tt till nio (9) teckningsr\u00e4tter. Fem (5) teckningsr\u00e4tter ger r\u00e4tt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Heliospectra har erh\u00e5llit ett tecknings\u00e5tagande fr\u00e5n Bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare Weland St\u00e5l AB (\u201dWeland\u201d) uppg\u00e5ende till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Heliospectra meddelar \u00e4ven att Bolaget upptagit en l\u00e5nefinansiering om 10 MSEK fr\u00e5n Weland (\u201dL\u00e5net\u201d). Weland har en r\u00e4tt och skyldighet att kvitta L\u00e5net som betalning f\u00f6r tecknade aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma f\u00f6r beslut om godk\u00e4nnande av F\u00f6retr\u00e4desemissionen samt \u00e4ndring av Bolagets bolagsordning, som kommer h\u00e5lls den 30 oktober 2025, kommer att offentligg\u00f6ras genom ett separat pressmeddelande.<\/strong><\/p>\n Sammanfattning<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Bakgrund en motivatie<\/strong> Vid fullteckning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 49,5 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r emissionskostnader. Nettolikviden kommer i huvudsak att anv\u00e4ndas f\u00f6r att f\u00f6rst\u00e4rka Heliospectras kommersiella initiativ. Detta omfattar bland annat strategiska satsningar p\u00e5 marknadsf\u00f6ringsinsatser, utbyggnad av f\u00f6rs\u00e4ljningsorganisationen samt en \u00f6kad n\u00e4rvaro p\u00e5 prioriterade marknader. Detta inkluderar \u00e4ven f\u00f6rberedande aktiviteter inf\u00f6r den planerade lanseringen av HelioSENSE under andra kvartalet 2026. En del av kapitalet kommer dessutom att anv\u00e4ndas f\u00f6r att effektivisera Bolagets operativa processer och s\u00e4kerst\u00e4lla kapacitet att m\u00f6ta den v\u00e4xande efterfr\u00e5gan fr\u00e5n kunder.<\/p>\n Bolagsst\u00e4mman<\/strong> Onder f\u00f6ruts\u00e4ttning att F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas, och den extra bolagsst\u00e4mman r\u00f6star f\u00f6r att godk\u00e4nna F\u00f6retr\u00e4desemissionen, kommer antalet aktier i Heliospectra att \u00f6ka med 494 710 691, van 274 839 273 tot 769 549 964 kronen, en het aktiekapitaal wordt verhoogd van 1 126 043,558630 kronen tot 3 152 921,965164 kronen.<\/p>\n Aktie\u00e4gare som v\u00e4ljer att inte delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer att genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00e5 sin \u00e4garandel utsp\u00e4dd med cirka 64,3 procent. Dergelijke maatregelen zijn ideaal om de economische gevolgen van het gebruik van deze technologie te verzachten.<\/p>\n De eerste dag voor handel in Heliospectras aktier inklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r den 30 oktober 2025. Aktierna handlas exklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter i F\u00f6retr\u00e4desemissionen fr\u00e5n och med den 31 oktober 2025. Teckningsperioden, med eller utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter, l\u00f6per fr\u00e5n och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025. Handel i teckningsr\u00e4tter kommer att \u00e4ga rum p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under perioden fr\u00e5n och med den 5 november 2025 till och med den 14 november 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att \u00e4ga rum p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under perioden fr\u00e5n och med den 5 november 2025 till dess att F\u00f6retr\u00e4desemissionen registrerats vid Bolagsverket.<\/p>\n Teckningsf\u00f6rbindelse<\/strong> L\u00e5net<\/strong> Styrelsen har bed\u00f6mt l\u00e5nevillkoren som marknadsm\u00e4ssiga och att upptagandet av L\u00e5net ligger i s\u00e5v\u00e4l Bolagets som dess aktie\u00e4gares intresse.<\/p>\n Bilaga IX-informatiedocument<\/strong> Indicatief plan voor F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong> R\u00e5dgivare<\/strong>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Heliospectra heeft nu haar productportfolio aangevuld met een inbedding in Agtech- en v\u00e4xthussegmentet, waardoor het een betydelsefull milstolpe is voor Bolaget. D\u00e4rmed st\u00e5r Heliospectra v\u00e4l positionerat f\u00f6r att ta n\u00e4sta steg i utvecklingen och etablera sig som en ledande akt\u00f6r inom branschen. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, is er een oplossing gevonden voor verschillende activiteiten, zoals marknadsf\u00f6ring en f\u00f6rs\u00e4ljning. Bolaget heeft de ambitie om de marktpositie te versterken en een meerwaarde te cre\u00ebren voor onze producten en diensten. En viktig del i denna utveckling \u00e4r introduktionen av HelioSENSE, Bolagets patenterade och unika biofeedback-sensor, som ytterligare understryker Heliospectras innovationsf\u00f6rm\u00e5ga och erbjuder odlare v\u00e4rlden \u00f6ver ett tydligt merv\u00e4rde.<\/p>\n
Bolaget komt genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsst\u00e4mma f\u00f6r att godk\u00e4nna F\u00f6retr\u00e4desemissionen samt besluta om \u00e4ndring av Bolagets bolagsordning, varvid gr\u00e4nserna f\u00f6r antal aktier och aktiekapital \u00e4ndras. Den extra bolagsst\u00e4mman kommer att h\u00e5llas den 30 oktober 2025.
F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong>
Den som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 3 november 2025 \u00e4r inf\u00f6rd i aktieboken som aktie\u00e4gare i Heliospectra erh\u00e5ller nio (9) teckningsr\u00e4tter f\u00f6r varje innehavd (1) aktie i Bolaget. Fem (5) teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen \u00e4r 0,10 SEK per aktie, vilket inneb\u00e4r att Heliospectra kommer att tillf\u00f6ras en bruttolikvid om cirka 49,5 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r emissionskostnader, f\u00f6rutsatt att F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas. H\u00e4rut\u00f6ver erbjuds m\u00f6jlighet f\u00f6r investerare att anm\u00e4la sig f\u00f6r teckning av aktier utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter.<\/p>\n
Heliospectra erh\u00e5llit en teckningsf\u00f6rbindelse fr\u00e5n Weland uppg\u00e5ende till sammanlagt till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. D\u00e4rmed t\u00e4cks F\u00f6retr\u00e4desemissionen till cirka 60,6 procent av tecknings\u00e5tagande. Teckningsf\u00f6rbindelsen \u00e4r inte s\u00e4kerst\u00e4lld genom bankgaranti, sp\u00e4rrmedel, pants\u00e4ttning eller liknande arrangemang. Ingen ers\u00e4ttning utg\u00e5r f\u00f6r l\u00e4mnad teckningsf\u00f6rbindelse.<\/p>\n
Bolaget har upptaget en l\u00e5nefinansiering fr\u00e5n Weland om totalt 10 MSEK. L\u00e5net s\u00e4krar Bolagets r\u00f6relsekapital f\u00f6r tiden fram till dess att F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r genomf\u00f6rd. Weland har en r\u00e4tt och skyldighet att kvitta L\u00e5net j\u00e4mte upplupen r\u00e4nta som betalning f\u00f6r tecknade aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. L\u00e5net l\u00f6per med en \u00e5rlig r\u00e4nta om fyra (4) procent och en dr\u00f6jsm\u00e5lsr\u00e4nta om \u00e5tta (8) procentenheter \u00f6ver referensr\u00e4ntan enligt r\u00e4ntelagen. F\u00f6r det fall F\u00f6retr\u00e4desemissionen inte godk\u00e4nns av den extra bolagsst\u00e4mman och teckningsperioden i F\u00f6retr\u00e4desemissionen d\u00e4rmed inte avslutas innan den 1 januari 2026 ska L\u00e5net \u00e5terbetalas i sin helhet j\u00e4mte upplupen r\u00e4nta den 1 februari 2026.<\/p>\n
F\u00f6rutsatt den extra bolagsst\u00e4mman godk\u00e4nner styrelsens beslut samt beslutar om \u00e4ndring av Bolagets bolagsordning, s\u00e5 kommer ett informationsdokument inneh\u00e5llandes den information som anges i bilaga IX till prospektf\u00f6rordningen (f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129) att offentligg\u00f6ras av Bolaget f\u00f6re teckningsperioden inleds, prelimin\u00e4rt den 3 november 2025.<\/p>\n
Nedanst\u00e5ende tidsplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r prelimin\u00e4r och kan komma att \u00e4ndras.<\/p>\n\n\n
\n Extra bolagsst\u00e4mma f\u00f6r att besluta om F\u00f6retr\u00e4desemissionen samt \u00e4ndring av bolagsordningen<\/td>\n 30 oktober 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n Laatste dag voor handel in aktien inklusive teckningsr\u00e4tt<\/td>\n 30 oktober 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel i aktien exklusive teckningsr\u00e4tt<\/td>\n 31 oktober 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n Avst\u00e4mningsdag i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n 3 november 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n Handel met teckningsr\u00e4tter<\/td>\n 5 - 14 november 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n Teckningsperiode<\/td>\n 5 - 19 november 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n Handel i betald aktie (BTA)<\/td>\n 5 november - 1 december 2025<\/td>\n<\/tr>\n \n Offentligg\u00f6rande av utfall i F\u00f6retr\u00e4desemission<\/td>\n 21 november 2025<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
MAQS Advokatbyr\u00e5 AB is juridisch adviseur in samenwerking met F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n<\/div>\n