{"id":9744,"date":"2019-10-25T06:00:00","date_gmt":"2019-10-25T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-genomfor-foretradesemission-2\/"},"modified":"2019-10-25T06:00:00","modified_gmt":"2019-10-25T06:00:00","slug":"heliospectra-genomfor-foretradesemission-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_news\/heliospectra-genomfor-foretradesemission-2\/","title":{"rendered":"Heliospectra genomf\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemission"},"content":{"rendered":"
(GOTHENBURG, Sweden \/ TORONTO, Canada \/ TOKYO, Japan \/ SAN FRANCISCO, CA, 25 oktober, 2019) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, genomför företrädesemission.<\/strong><\/div>\n

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER<\/span><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Heliospectra genomför företrädesemission <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 51,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i emissionen innebär att 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 5,5 kr. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets <\/span><\/span><\/strong>befintliga aktieägare, Welandkoncernen och Midroc New Technology.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 12 november 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Bakgrund en motivatie<\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectra erbjuder en helhetslösning för växtbelysning som baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntes, kombinerat med modern LED-teknik. Bolaget är teknikledande och en snabbt växande aktör på en global marknad där tillväxtmöjligheterna förväntas vara goda under lång tid. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Under 2019 har Heliospectra ökat sin globala närvaro genom att öppna kontor i Toronto, Kanada och Tokyo, Japan. Bolaget bedömer marknadsläget som gynnsamt på båda dessa marknader och det finns en stor utvecklingspotential för Heliospectra under innevarande och kommande år. I Kanada finns ett stort investeringsbehov i produktionsanläggningar för att möta efterfrågan av cannabis. Japan ligger i framkant inom vertikala odlingar. Bolagets VD, Ali Ahmadian, är sedan början av året lokaliserad i Kanada och driver dotterbolaget på plats.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Den nya produktserien, MITRA, lanserades i maj 2019 är en hybrid och utveckling av produkterna EOS och ELIXIA. MITRA har en modulär design med passiv kylning vilket innebär lägre driftkostnader. Produktseriens ljus är intensivare och dimbart, och riktar sig mot stora växthus- och inomhusinstallationer för grönsaker samt ”ljushungriga” grödor som tomat, gurka och cannabis. Med MITRA erbjuder Heliospectra marknadens kraftfullaste kontrollerbara LED-belysningslösning. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Heliospectra offentliggjorde den 24 oktober 2019 sin första kommersiella order på MITRA då Nectar Farms, en storskalig växthusodling för tomater under uppbyggnad i Australien, beställde MITRA med ett totalt ordervärde uppgående till 72 miljoner kronor. Lampor förväntas skeppas och installeras till Nectar Farms under 2020.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Bolagets försäljning har under årets andra och tredje kvartal varit svagare än vad som tidigare förväntats. Delvis är detta en följd av introduktionen av MITRA som dels fördröjt pågående kunddiskussioner och dels riktar sig till en kategori kunder med större projekt och längre beslutsprocesser. Heliospectra ser goda möjligheter till fler större kundorder på MITRA under kommande kvartal och kan med slutförd övergång till en större svensk kontraktstillverkare också säkerställa större leveranser av kundanpassade lösningar.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

På grund av den försenade försäljningen är styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. För att finansiera rörelsen har styrelsen beslutat om föreliggande Företrädesemission. Vid full teckning tillförs Bolaget 51,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Cirka 20 procent av emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets finansiella ställning, resterande kapital avses användas enligt nedan:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n