{"id":9966,"date":"2016-10-11T21:22:00","date_gmt":"2016-10-11T21:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/"},"modified":"2016-10-11T21:22:00","modified_gmt":"2016-10-11T21:22:00","slug":"heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/","title":{"rendered":"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong>Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) (&#8220;Bolaget&#8221; eller &#8220;Heliospectra&#8221;) f&ouml;resl&aring;r att bolagsst&auml;mman beslutar om en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 91 MSEK, samt en &ouml;verteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre st&ouml;rsta &auml;garna &aring;tagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av f&ouml;retr&auml;desemissionen. Huvud&auml;garen har f&ouml;rbundit sig att garantera resterande belopp, inneb&auml;rande att emissionen &auml;r 100 procent s&auml;kerst&auml;lld. Kapitalanskaffningen avser fr&auml;mst r&ouml;relsekapital f&ouml;r s&auml;lj och marknadsf&ouml;ring, fortsatt produktutveckling samt f&ouml;r att st&auml;rka balansr&auml;kningen.<\/strong><\/div>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Sammanfattning<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Heliospectras styrelse f&ouml;resl&aring;r en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 91 MSEK. Skulle f&ouml;retr&auml;desemissionen bli &ouml;vertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier motsvarande ett v&auml;rde upp till cirka 20 MSEK genom en s&aring; kallad &ouml;verteckningsoption. F&ouml;retr&auml;desemissionen exklusive &ouml;verteckningsoptionen omfattar upp till 13&nbsp;966 647 aktier till kursen 6,50 kronor per aktie. &nbsp;<\/li>\n<li>Villkoren i f&ouml;retr&auml;desemissionen inneb&auml;r att tre (3) nya aktier emitteras f&ouml;r varje fyra (4) befintliga.<\/li>\n<li>F&ouml;retr&auml;desemissionen f&ouml;ruts&auml;tter godk&auml;nnande vid extra bolagsst&auml;mma den 8 november 2016. Kallelse till bolagsst&auml;mman offentligg&ouml;rs genom s&auml;rskilt pressmeddelande.<\/li>\n<li>F&ouml;retr&auml;desemissionen &auml;r s&auml;kerst&auml;lld genom teckningsf&ouml;rbindelser och garanti&aring;taganden fr&aring;n befintliga aktie&auml;gare.<\/li>\n<li>Avst&auml;mningsdag f&ouml;r deltagande i f&ouml;retr&auml;desemissionen &auml;r den 15 november 2016.<\/li>\n<li>Teckningsperioden i f&ouml;retr&auml;desemissionen p&aring;g&aring;r mellan den 18 november 2016 och 2 december 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Bakgrund en motivatie<\/span><br \/>Heliospectra &auml;r ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system f&ouml;r belysning av alla typer av v&auml;xter. Heliospectras effektiva system f&ouml;r belysning ger odlare m&ouml;jlighet att kontrollera plantornas kvalitet och tillv&auml;xt. Systemet kombinerar speciella LED-baserad lampor uppkopplade mot internet kombinerat med sensorer som m&auml;ter hur v&auml;xterna tar till sig ljuset kopplat mot ett mjukvarubaserat styrsystem. Bolagets produktportf&ouml;lj best&aring;r av fyra produktfamiljer som s&auml;ljs som kompletta system, i vilka LED-lampor &auml;r en delkomponent. Till&auml;ggsf&ouml;rs&auml;ljning sker sedan av mjukvara f&ouml;r ny funktionalitet samt nya enheter som armaturer och sensorer. Heliospectras kunder &auml;r fr&auml;mst professionella odlare och Bolagets huvudsakliga marknader &auml;r Nordamerika, Europa samt Mellan&ouml;stern.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Emissionslikviden fr&aring;n f&ouml;retr&auml;desemissionen (inklusive eventuell &ouml;verteckningsoption) kommer framf&ouml;r allt att anv&auml;ndas till fortsatta satsningar p&aring; s&auml;lj och marknadsf&ouml;ring, fortsatt produktutveckling samt f&ouml;r att st&auml;rka Bolagets balansr&auml;kning.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><br \/>Heliospectras styrelse f&ouml;resl&aring;r, under f&ouml;ruts&auml;ttning av den extra bolagsst&auml;mmans godk&auml;nnande, att genomf&ouml;ra en nyemission av upp till 13&nbsp;966&nbsp;647 aktier med f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt f&ouml;r bolagets befintliga aktie&auml;gare om cirka 91 MSEK f&ouml;re emissionskostnader. De som p&aring; avst&auml;mningsdagen &auml;r aktie&auml;gare i Heliospectra erh&aring;ller en (1) teckningsr&auml;tt per aktie och fyra (4) teckningsr&auml;tter ger r&auml;tt att teckna tre (3) ny aktier i Heliospectra till kursen 6,50 kronor per aktie. Vid eventuellt utnyttjande av &ouml;verteckningsoption ska styrelsen &auml;ga r&auml;tt att f&ouml;rdela aktier inom ramen f&ouml;r denna.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">F&ouml;r det fall att inte samtliga aktier tecknats med st&ouml;d av teckningsr&auml;tter ska styrelsen, inom ramen f&ouml;r nyemissionens h&ouml;gsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan st&ouml;d av teckningsr&auml;tter. I s&aring;dant fall ska aktier i f&ouml;rsta hand tilldelas dem som ocks&aring; tecknat aktier med st&ouml;d av teckningsr&auml;tter, oavsett om de var aktie&auml;gare p&aring; avst&auml;mningsdagen eller inte, pro rata i f&ouml;rh&aring;llande till det antal teckningsr&auml;tter som var och en utnyttjat f&ouml;r teckning, i andra hand tilldelas &ouml;vriga som anm&auml;lt intresse av att teckna aktier utan st&ouml;d av teckningsr&auml;tter, pro rata i f&ouml;rh&aring;llande till deras anm&auml;lda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har l&auml;mnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till s&aring;dana garanti&aring;taganden.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Avst&auml;mningsdagen f&ouml;r att delta i f&ouml;retr&auml;desemissionen infaller den 15 november 2016 och teckningstiden l&ouml;per under perioden 18 november 2016 &#8211; 2 december 2016, med r&auml;tt f&ouml;r styrelsen att f&ouml;rl&auml;nga teckningstiden. Handel med teckningsr&auml;tter ber&auml;knas ske under perioden 18 november 2016 &#8211; 30 november 2016.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Lock-up avtal<\/span><br \/>Redeye AB, som agerar finansiell r&aring;dgivare till Heliospectra i kapitalanskaffningen, har ing&aring;tt s&aring; kallade lock-up avtal med de tre huvud&auml;garna.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Prelimin&auml;r tidplan f&ouml;r f&ouml;retr&auml;desemissionen<\/span><br \/>8 nov 2016 Extra bolagsst&auml;mma<br \/>11 nov 2016 Sista handelsdag inklusive teckningsr&auml;tt<br \/>14 nov 2016 F&ouml;rsta handelsdag exklusive teckningsr&auml;tt<br \/>15 nov 2016 Avst&auml;mningsdag f&ouml;r deltagande i f&ouml;retr&auml;desemissionen<br \/>16 nov 2016 Ber&auml;knad dag f&ouml;r offentligg&ouml;rande av prospektet<br \/>18 nov &#8211; 30 nov 2016 Handel med teckningsr&auml;tter<br \/>18 nov &#8211; 2 dec 2016 Teckningsperiod<br \/>7 dec 2016 Ber&auml;knad dag f&ouml;r offentligg&ouml;rande av f&ouml;retr&auml;desemissionens prelimin&auml;ra utfall<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Extra bolagsst&auml;mma<\/span><br \/>Aktie&auml;garna i Heliospectra kallas till extra bolagsst&auml;mma den 8 november 2016. Fullst&auml;ndig kallelse offentligg&ouml;rs i separat pressmeddelande.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Finansiella och legala r&aring;dgivare<\/span><br \/>Redeye AB &auml;r finansiell r&aring;dgivare och MAQS Advokatbyr&aring; &auml;r legal r&aring;dgivare till Heliospectra vid kapitalanskaffningen. &nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Mer information om Heliospectra<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Zoeken op&nbsp;<a href=\"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/\" rel=\"nofollow\">www.heliospectra.com\/blog<\/a><\/li>\n<li>F&ouml;lj @Heliospectra p&aring; Twitter<\/li>\n<li>Gilla Heliospectra p&aring; facebook.com\/heliospectra<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">G&ouml;teborg, Sverige \/ San Francisco, USA den 11 oktober, 2016<\/p>\n<div class=\"mfn-footer\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong><\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-about\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong><\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) (&#8220;Bolaget&#8221; eller &#8220;Heliospectra&#8221;) f&ouml;resl&aring;r att bolagsst&auml;mman beslutar om en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 91 MSEK, samt en &ouml;verteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre st&ouml;rsta &auml;garna &aring;tagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av f&ouml;retr&auml;desemissionen. Huvud&auml;garen har f&ouml;rbundit sig att garantera resterande belopp, inneb&auml;rande<\/p>","protected":false},"template":"","class_list":["post-9966","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter - Heliospectra<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_nieuws\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_NL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter - Heliospectra\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) (&#8220;Bolaget&#8221; eller &#8220;Heliospectra&#8221;) f&ouml;resl&aring;r att bolagsst&auml;mman beslutar om en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 91 MSEK, samt en &ouml;verteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre st&ouml;rsta &auml;garna &aring;tagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av f&ouml;retr&auml;desemissionen. Huvud&auml;garen har f&ouml;rbundit sig att garantera resterande belopp, inneb&auml;rande\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_nieuws\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Heliospectra\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/blog\\\/mfn_news\\\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/blog\\\/mfn_news\\\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\\\/\",\"name\":\"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter - Heliospectra\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2016-10-11T21:22:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/blog\\\/mfn_news\\\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/blog\\\/mfn_news\\\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/blog\\\/mfn_news\\\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"MFN News Items\",\"item\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/blog\\\/mfn_news\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/\",\"name\":\"Heliospectra\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/heliospectra.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"nl-NL\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter - Heliospectra","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_nieuws\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/","og_locale":"nl_NL","og_type":"article","og_title":"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter - Heliospectra","og_description":"Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) (&#8220;Bolaget&#8221; eller &#8220;Heliospectra&#8221;) f&ouml;resl&aring;r att bolagsst&auml;mman beslutar om en f&ouml;retr&auml;desemission om cirka 91 MSEK, samt en &ouml;verteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre st&ouml;rsta &auml;garna &aring;tagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av f&ouml;retr&auml;desemissionen. Huvud&auml;garen har f&ouml;rbundit sig att garantera resterande belopp, inneb&auml;rande","og_url":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/blog\/mfn_nieuws\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/","og_site_name":"Heliospectra","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Geschatte leestijd":"5 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/","url":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/","name":"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter - Heliospectra","isPartOf":{"@id":"https:\/\/heliospectra.com\/#website"},"datePublished":"2016-10-11T21:22:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/heliospectra-planerar-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-ca-91-msek-for-vidare-kommersialisering-av-bolagets-produkter\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/heliospectra.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MFN News Items","item":"https:\/\/heliospectra.com\/blog\/mfn_news\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Heliospectra planerar att genomf\u00f6ra en fullt garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om ca 91 MSEK f\u00f6r vidare kommersialisering av Bolagets produkter"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/heliospectra.com\/#website","url":"https:\/\/heliospectra.com\/","name":"Heliospectra","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/heliospectra.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"nl-NL"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/9966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/heliospectra.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}