Uitgifte van aandelen

De informatie en documenten op dit gedeelte van Heliospectra's website zijn niet bedoeld voor, en mogen niet, direct of indirect, worden benaderd door, of worden gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid in of naar de VS, Australië, Wit-Rusland, Canada, Hong Kong, Japan, Nieuw-Zeeland, Rusland, Zwitserland, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke actie in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving of zou vereisen dat aanvullende documentatie wordt opgesteld of geregistreerd of dat enige andere actie wordt ondernomen, naast de vereisten onder Zweeds recht. We vragen u daarom om de informatie onder het kopje “Belangrijke informatie” (zie onderaan deze pagina) te lezen telkens wanneer u dit gedeelte van Heliospectra's website wilt bezoeken om er zeker van te zijn dat u bevoegd bent om de informatie en documenten op dit gedeelte van de website te raadplegen. Houd er rekening mee dat de voorwaarden onder het kopje “Belangrijke informatie” kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt en dat het daarom belangrijk is dat u ze leest telkens wanneer u dit gedeelte van de website bezoekt. Als u geen toegang krijgt tot de informatie en het materiaal op dit deel van de website of als u niet zeker weet of u gemachtigd bent om toegang te krijgen, verlaat dan dit deel van de website van Heliospectra.

Heliospectra voert gedeeltelijk gegarandeerde claimemissie van aandelen uit

Heliospectra kondigde op 29 september aan dat de raad van bestuur van het bedrijf een nieuwe uitgifte van aandelen met voorkeursrechten voor bestaande aandeelhouders voorstelt (de “Claimemissie”).

Als er volledig wordt ingeschreven, zal de claimemissie Heliospectra ongeveer SEK 49,5 miljoen opleveren vóór kosten in verband met de claimemissie. De inschrijvingsprijs is vastgesteld op SEK 0,10 per aandeel. Iedereen die in het aandelenregister is ingeschreven als aandeelhouder van Heliospectra op de registratiedatum van 3 november 2025 zal negen (9) inschrijvingsrechten ontvangen voor elk (1) aandeel in de Vennootschap. De inschrijvingsperiode voor de claimemissie loopt van 5 november 2025 tot 19 november 2025.

Heliospectra heeft een inschrijvingsverplichting ontvangen van Weland Stål AB (“Weland”), de grootste aandeelhouder van de Vennootschap, voor een bedrag van SEK 30 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 60,6 procent van de claimemissie.

De volledige voorwaarden en instructies voor de claimemissie zullen worden uiteengezet in het informatiedocument dat op 4 november 2025 om 09:45 uur wordt gepubliceerd.

Achtergrond en redenen
Heliospectra heeft nu met succes het productportfolio van het bedrijf afgerond met de focus op de Agtech- en broeikasmarkt, wat een belangrijke mijlpaal is voor het bedrijf. Daarmee is Heliospectra goed gepositioneerd om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten en zich te vestigen als een toonaangevende speler in de industrie. Om dit te bereiken zijn meer investeringen in commerciële activiteiten zoals marketing en verkoop nodig. Het bedrijf wordt gedreven door ambitie om zijn marktpositie te versterken en groei te creëren voor zijn producten en oplossingen. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de introductie van HelioSENSE, de gepatenteerde en unieke biofeedback sensor van het bedrijf, die het innovatievermogen van Heliospectra verder onderstreept en telers wereldwijd een duidelijke meerwaarde biedt.

Bij volledige inschrijving op de claimemissie zal de Vennootschap ongeveer SEK 49,5 miljoen ontvangen voor aftrek van transactiekosten. De netto-opbrengst zal voornamelijk worden gebruikt om de commerciële stimulansen van Heliospectra te versterken. Dit omvat strategische investeringen in marketinginspanningen, uitbreiding van de verkooporganisatie en een grotere aanwezigheid op prioritaire markten. Het omvat ook voorbereidende activiteiten voor de geplande lancering van HelioSENSE in het tweede kwartaal van 2026. Daarnaast zal een deel van het kapitaal worden gebruikt om de operationele processen van het bedrijf te stroomlijnen en de capaciteit te garanderen om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

Documenten:

• Bilaga IX-informatiedocument 2025 (SE)
• Persbericht

Belangrijke informatie

Als gevolg van wettelijke beperkingen is de toegang tot de informatie en documenten op dit gedeelte van Heliospectra AB's (publ) (de “Bedrijf”) website beperkt is. Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende informatie te controleren telkens wanneer u dit deel van de website van het bedrijf wilt bezoeken, om er zeker van te zijn dat u bevoegd bent om de informatie en documenten op dit deel van de website te openen. Houd er rekening mee dat de onderstaande voorwaarden kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt en daarom is het belangrijk dat u deze volledig doorneemt telkens wanneer u dit gedeelte van de website van het bedrijf bezoekt.

Dit gedeelte van de website van de Onderneming en de informatie en documenten op deze website zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden geopend door, of gedistribueerd of verspreid, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, aan personen die woonachtig zijn of fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief haar gebieden en bezittingen), Australië, Wit-Rusland, Canada, Hongkong, Japan, Nieuw-Zeeland, Rusland, Singapore, Zwitserland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, of enig ander rechtsgebied waar voor verspreiding prospectussen, registratiemaatregelen of andere maatregelen vereist zijn naast de maatregelen die vereist zijn volgens de Zweedse wet of anderszins in strijd zijn met de regels van een dergelijk rechtsgebied of die niet kunnen worden uitgevoerd zonder toepassing van vrijstellingen in een dergelijk rechtsgebied. Dit gedeelte van de website van de Onderneming en de informatie en documenten op deze website vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van, inschrijving op of verwerving van aandelen, inschrijvingsrechten, betaalde ingeschreven aandelen of andere effecten in de Onderneming (“de Onderneming").“Effecten”) aan een persoon in genoemde rechtsgebieden. De informatie en documenten op dit gedeelte van de websites van het bedrijf mogen niet worden doorgestuurd of gereproduceerd op een wijze die in strijd is met dergelijke beperkingen of die aanleiding zou geven tot dergelijke vereisten.

Er zijn geen Effecten geregistreerd of zullen worden geregistreerd onder de gewijzigde Amerikaanse Securities Act van 1933 (de “Effectenwet”De Obligaties mogen niet worden aangeboden, er mag niet op worden ingeschreven, ze mogen niet worden gebruikt, verpand, verkocht, doorverkocht, toegewezen, geleverd of anderszins, direct of indirect, worden overgedragen in of naar de Verenigde Staten van Amerika, behalve krachtens een beschikbare vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten onder de Securities Act en in overeenstemming met de effectenwetgeving in de betreffende staat of een ander rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika. Er wordt geen openbaar aanbod van de Effecten gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

Met betrekking tot de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de “EER”), met uitzondering van Zweden, die Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (samen met eventuele wijzigingen daarvan en alle daarmee verband houdende uitvoerings- en gedelegeerde verordeningen, de “Prospectusverordening”) (elk een “Relevante lidstaat”Er is geen actie ondernomen of zal worden ondernomen om een aanbod van Effecten aan het publiek te doen waarvoor een prospectus moet worden gepubliceerd in een Relevante Lidstaat. Als gevolg hiervan kunnen Effecten alleen worden verworven in een Relevante Lidstaat krachtens een vrijstelling onder de Prospectus Verordening. Dit deel van de website van de Vennootschap, en de informatie en documenten die hierin zijn opgenomen, worden alleen verspreid onder en zijn alleen gericht op “gekwalificeerde beleggers” in de zin van de Prospectusverordening. In andere lidstaten van de EER die de Prospectusverordening niet hebben geïmplementeerd in hun nationale wetgeving, mag een aanbod van Effecten alleen worden gedaan in overeenstemming met een toepasselijke vrijstelling onder nationaal recht.

Dit gedeelte van de website van de Vennootschap en de informatie en documenten op deze website zijn uitsluitend gericht op personen (i) die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) die professionele ervaring hebben met betrekking tot beleggingen en die vallen onder de definitie van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd) (de “Bestel”), of (iii) die vermogende entiteiten zijn en andere personen aan wie deze website en de informatie op deze website anderszins rechtmatig kunnen worden meegedeeld vallend onder artikel 49(2) van het Order (al deze personen samen worden aangeduid als “Relevante personen”). Op dit deel van de website van de Vennootschap en de informatie en documenten op deze website mag niet worden gehandeld of vertrouwd door personen die geen Relevante Personen zijn. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit deel van de website van de Vennootschap en de informatie op deze website betrekking hebben, zijn alleen beschikbaar voor Relevante Personen en zullen alleen worden uitgevoerd met Relevante Personen.

Alle personen die buiten Zweden woonachtig zijn en toegang willen tot de informatie en documenten op dit gedeelte van de website van de Vennootschap, dienen zich er eerst van te verzekeren dat zij niet onderworpen zijn aan lokale wet- of regelgeving die hun recht op toegang tot dit gedeelte van de website van de Vennootschap verbiedt of beperkt, of die registratie of goedkeuring vereist voor de verwerving van Effecten door hen. Dergelijke registratie of goedkeuring is niet verkregen buiten Zweden. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de toepasselijke wet- en regelgeving door een persoon wordt overtreden.

Als u geen toestemming hebt om materialen op dit deel van de website van het bedrijf te bekijken of als u twijfelt of u deze materialen wel mag bekijken, verlaat dan dit deel van de website van het bedrijf.

Toegang tot elektronische versies van deze materialen wordt door het bedrijf te goeder trouw en uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld op dit gedeelte van de website. Hoewel het bedrijf van mening is dat de informatie die op dit deel van de website van het bedrijf is geplaatst, op de gepubliceerde datum nauwkeurig en volledig is, en hoewel het bedrijf van tijd tot tijd nieuwe informatie kan plaatsen, neemt het bedrijf geen verplichting op zich om dergelijke informatie bij te werken of te corrigeren en wijst het expliciet elke verplichting af om dit te doen.

Door de informatie en documenten op dit gedeelte van de website van de Vennootschap te openen, bevestigt u en verklaart u dat (i) u de voorwaarden en beperkingen zoals hierboven uiteengezet hebt gelezen en geaccepteerd; (ii) u geen ingezetene bent van of fysiek aanwezig bent in een van de hierboven genoemde rechtsgebieden of een ander rechtsgebied waarvoor beperkingen gelden en dat u geen Amerikaans persoon bent (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act); en (iii) u ofwel (a) een inwoner bent van of fysiek aanwezig bent in Zweden, (b) indien u een inwoner bent van of fysiek aanwezig bent in een Relevante Lidstaat, een gekwalificeerde belegger bent zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening, of (c) anderszins gemachtigd bent om toegang te krijgen tot deze informatie en documenten krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving.