De drie belangrijkste eigenaars van de Vennootschap willen hun steun tonen aan de Vennootschap in deze belangrijke groeifase en hebben daarom een overeenkomst gesloten met de Vennootschap over een kapitaaldekkingsgarantie. De belangrijkste eigenaars verbinden er zich toe om zogenaamde converteerbare investeringen in Heliospectra uit te voeren wanneer de Vennootschap hierom verzoekt en om er zo voor te zorgen dat het eigen vermogen van Heliospectra telkens minstens gelijk is aan het maatschappelijk kapitaal.
De garantie wordt verdeeld onder de Aandeelhouders op basis van hun aandelenbezit in Heliospectra op het moment van het respectieve beroep. De garantie geldt tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 en is beperkt tot SEK 20 miljoen, verdeeld over alle Aandeelhouders.
- De nieuwe kapitaaldekkingsgarantie is een manier voor de eigenaren om het bedrijf te steunen in deze kritieke periode waarin we mogelijkheden zien voor het bedrijf om te groeien en investeringen noodzakelijk zijn. We willen echter benadrukken dat het bestuur tegelijkertijd werkt aan strategische investeringen en partners om het kapitaal verder te vergroten en het netwerk van het bedrijf binnen de eigen branche te verbreden. Verschillende aanbiedingen en alternatieven worden voortdurend geëvalueerd, zegt Andreas Gunnarsson, voorzitter van het bestuur en vertegenwoordiger van Corespring New Technology.
- De belangrijkste eigenaren zijn verenigd en willen benadrukken dat ze Heliospectra en haar visie volledig steunen. Echter, om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen zonder het risico van een gebrek aan liquiditeit, zijn middelen nodig. Daarom zien we deze kapitaaldekkingsgarantie als noodzakelijk. Sinds haar aantreden als CEO heeft Bonny belangrijke operationele en strategische veranderingen doorgevoerd die de voorwaarden hebben gecreëerd voor een gezonde groei van het bedrijf op de lange termijn. Als meerderheidsaandeelhouder kijken we ernaar uit om te zien wat het bedrijf de komende jaren kan bereiken, zegt Staffan Gunnarsson, CEO van Weland Stål AB.
- De nieuwe systeemoplossing die Heliospectra de afgelopen twee jaar heeft gelanceerd, creëert waarde voor klanten en biedt een stabiele, brede basis van waaruit kan worden gegroeid. De sterke orderontvangst van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2024 bewijst dat het bedrijf stappen in de goede richting zet. Het bestuur en de aandeelhouders zijn het er echter over eens dat er behoefte is aan extra liquiditeit in het bedrijf om de investeringen uit te voeren die het bedrijf hoopt te doen en tegelijkertijd de operationele activiteiten te garanderen. De kapitaaldekkingsgarantie creëert daarom ruimte voor het bedrijf om dit te bereiken terwijl we kijken naar toekomstige investeringen, zegt Greg Dingizian, voorzitter van het bestuur en eigenaar van Agartha AB.
Om de converteerbare elementen, waarbij de investeringen van de Hoofdaandeelhouders onder de Garantie worden omgezet in aandelengerelateerde instrumenten in de Vennootschap, te kunnen implementeren, zullen de Hoofdaandeelhouders aan de Algemene Vergadering van de Vennootschap voorstellen om te beslissen over de uitgifte van een totaal van 30.769.231 warrants met een inschrijvingsprijs die overeenstemt met de quotumwaarde voor het aantal aandelen. Het aantal warrants werd bepaald door het maximumbedrag van de Garantie te delen door de overeengekomen bodemwaarde voor conversie van SEK 0,65 per aandeel. In geval van een volledige nieuwe inschrijving met ondersteuning van alle warrants van serie 2024/25, kunnen 30.769.231 nieuwe aandelen worden uitgegeven, wat overeenkomt met een verwatering van ongeveer 20,13 procent van het totale aantal aandelen en stemmen in de Vennootschap. Een dergelijke maximale voorwaarde zou betekenen dat de belangrijkste eigenaren in totaal SEK 20 miljoen hebben bijgedragen aan de Vennootschap als converteerbare investeringen die de balans en liquiditeit van de Vennootschap hebben versterkt. De gedetailleerde voorwaarden voor de converteerbare investeringen zullen worden gepresenteerd voor de jaarlijkse algemene vergadering.