Göteborg, Zweden, 23 januari om 14:40 CET
De Raad van Bestuur van Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” of de “Vennootschap”) heeft vandaag, onder voorbehoud van goedkeuring door een buitengewone algemene vergadering, besloten tot een claimemissie van nieuwe aandelen van ongeveer SEK 25,63 miljoen voor aftrek van transactiekosten (de “Claimemissie”). De inschrijvingsprijs is vastgesteld op SEK 0,21 per aandeel. Degenen die op de registratiedatum geregistreerd staan als aandeelhouders van Heliospectra hebben, voor elk (1) bestaand aandeel, voorkeursrechten om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel in de claimemissie. De Vennootschap heeft een inschrijvingsverplichting ontvangen van Weland Stål AB voor een bedrag van ongeveer SEK 12,21 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 47,63 procent van de claimemissie. Daarnaast heeft Weland Stål AB een garantieovereenkomst afgesloten met de Vennootschap voor een bedrag van circa SEK 13,42 miljoen, waarmee de claimemissie voor 100 procent is zekergesteld. De aankondiging van de buitengewone algemene vergadering om te besluiten over de goedkeuring van de claimemissie, die zal worden gehouden op 12 februari 2025, zal worden aangekondigd in een afzonderlijk persbericht.
[DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VERSPREID, VRIJGEGEVEN OF GEPUBLICEERD, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, BELARUS, CANADA, HONGKONG, JAPAN, NIEUW ZEELAND, RUSLAND, ZWITSERLAND, SINGAPORE, ZUID-AFRIKA, ZUID-KOREA, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE HANDELINGEN, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ONWETTIG ZOUDEN ZIJN OF AANVULLENDE REGISTRATIE OF ANDERE MAATREGELEN ZOUDEN VEREISEN. ZIE “BELANGRIJKE INFORMATIE” AAN HET EINDE VAN DIT PERSBERICHT].
Samenvatting
- De Raad van Bestuur van Heliospectra heeft vandaag besloten tot de claimemissie, onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering.
- De buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden op 12 februari 2025 en de aankondiging zal worden gepubliceerd via een afzonderlijk persbericht.
- Als de claimemissie volledig is onderschreven, ontvangt de Vennootschap ongeveer SEK 25,6 miljoen voor aftrek van transactiekosten.
- De inschrijvingsprijs is SEK 0,21 per aandeel.
- Degenen die op de registratiedatum 17 februari 2025 geregistreerd staan als aandeelhouders van Heliospectra ontvangen één (1) inschrijvingsrecht voor elk (1) gehouden aandeel.
- Eén (1) inschrijvingsrecht geeft recht op inschrijving op één (1) nieuw aandeel.
- De inschrijvingsperiode in de Claimemissie loopt van en tot en met 19 februari 2025, tot en met 5 maart 2025.
- Aandeelhouders die ervoor kiezen niet deel te nemen aan de claimemissie zullen hun eigendom verwateren met maximaal 50,0%.
- De inschrijvingsverplichtingen van Weland Stål AB bedragen ongeveer SEK 12,21 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 47,63 procent van de claimemissie. Daarnaast heeft de Vennootschap een garantieverplichting ontvangen van Weland Stål AB voor een bedrag van ongeveer SEK 13,42 miljoen, wat overeenkomt met 52,37 procent van de claimemissie. Bijgevolg is de claimemissie voor 100 procent gedekt door inschrijvingsverplichtingen en garantieverplichtingen.
Achtergrond en redenen
Heliospectra heeft nu met succes het productportfolio van het bedrijf afgerond met de focus op de Agtech- en broeikasmarkt, wat een belangrijke mijlpaal is voor het bedrijf. Dit maakt Heliospectra klaar om de volgende stap te zetten en zich te richten op het vestigen van het bedrijf als een toonaangevende speler in de industrie. Om dit te bereiken moet er meer geïnvesteerd worden in commerciële activiteiten zoals marketing en verkoop. De motivatie van het bedrijf is het creëren van een sterke marktpositie en het stimuleren van groei voor de producten en oplossingen van het bedrijf.
Als de claimemissie volledig is onderschreven, ontvangt de Vennootschap een maximum van ongeveer SEK 25,6 miljoen voor aftrek van transactiekosten. De opbrengsten van de claimemissie zullen voornamelijk worden gebruikt om de commerciële initiatieven van Heliospectra te ondersteunen. Dit omvat strategische investeringen in marketingcampagnes, uitbreiding van het verkoopteam van de Vennootschap en versterking van de aanwezigheid van de Vennootschap in prioritaire markten. Daarnaast zal een deel van het kapitaal worden gebruikt om de operationele processen van de Vennootschap te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de Vennootschap kan voldoen aan de toegenomen vraag van klanten.
“Weland heeft het voorrecht gehad om de reis en ontwikkeling van Heliospectra in de loop der tijd te volgen. We zijn onder de indruk van de strategische veranderingen en richting die door Bonny en het team zijn geïmplementeerd, evenals de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt, met name in het opnieuw vormgeven van het productportfolio in de Agtech- en kasmarkten. Tegelijkertijd heeft het bedrijf de kwaliteit en innovatie behouden die we met hen associëren. Door ons garant te stellen voor de claimemissie willen we onze voortdurende steun en ons sterke geloof in het toekomstige potentieel en het succes van het bedrijf op de lange termijn laten zien”, zegt Staffan Gunnarsson, CEO en bestuurslid van Weland Stål AB.
Buitengewone algemene vergadering
Via een afzonderlijk persbericht zal de Vennootschap een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op 12 februari 2025 om de claimemissie goed te keuren.
De claimemissie
Aandeelhouders die op de registratiedatum 17 februari 2025 zijn ingeschreven in het aandelenregister van Heliospectra, ontvangen één (1) claimrecht voor elk (1) aandeel van de Vennootschap. Eén (1) claim geeft de houder het recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel. De inschrijvingsprijs is SEK 0,21 per aandeel, wat betekent dat Heliospectra een bruto-opbrengst zal ontvangen van ongeveer SEK 25,63 miljoen voor aftrek van transactiekosten, op voorwaarde dat de claimemissie volledig is onderschreven. Daarnaast wordt beleggers de mogelijkheid geboden om in te schrijven op aandelen zonder ondersteuning van inschrijvingsrechten.
Op voorwaarde dat de claimemissie volledig is onderschreven, en op voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering besluit om de claimemissie goed te keuren, zal het aantal aandelen in Heliospectra toenemen met 122.037.585, van 122.037.585 tot 244.075.170, en het aandelenkapitaal zal toenemen met een maximum van SEK 500.000, van SEK 500.000 tot SEK 1.000.000.
Aandeelhouders die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de claimemissie zullen door de claimemissie hun eigendom met maximaal 50 procent zien verwateren. Deze aandeelhouders hebben de mogelijkheid om zichzelf financieel te compenseren voor dit verwateringseffect door hun ontvangen inschrijvingsrechten te verkopen.
De laatste dag waarop de aandelen van Heliospectra worden verhandeld inclusief het recht om inschrijvingsrechten te ontvangen in de Claimemissie is 13 februari 2025. De aandelen worden verhandeld exclusief het recht om inschrijvingsrechten te ontvangen in de Claimemissie vanaf 14 februari 2025. De inschrijvingsperiode, met of zonder steun van claimrechten, loopt van en met inbegrip van 19 februari 2025 tot en met 5 maart 2025. De handel in inschrijvingsrechten zal plaatsvinden op Nasdaq First North Growth Market gedurende de periode van 19 februari 2025 tot en met 28 februari 2025 en de handel in BTA's (betaald aandeel waarop is ingeschreven) zal plaatsvinden op Nasdaq First North Growth Market gedurende de periode van en met inbegrip van 19 februari 2025 tot de registratie van de claimemissie bij het Zweedse registratiekantoor voor bedrijven.
Inschrijvingsverplichtingen en garantieverplichtingen
Heliospectra heeft inschrijvingsverplichtingen ontvangen van Weland Stål AB voor een totaalbedrag van ongeveer SEK 12,21 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 47,63 procent van de claimemissie. Bovendien heeft de Vennootschap een overeenkomst gesloten met Weland Stål AB over een gegarandeerde verbintenis tegen wat de Vennootschap beschouwt als gebruikelijke en marktconforme voorwaarden. De gegarandeerde verbintenis bedraagt in totaal SEK 13,42 miljoen, wat overeenstemt met ongeveer 52,37 procent van de claimemissie. Bijgevolg is de claimemissie gedekt door een inschrijvingsverbintenis en garantieverbintenis voor 100 procent van de claimemissie. Noch de inschrijvingsverbintenis noch de garantieverbintenis is gedekt door bankgaranties, geblokkeerde fondsen, pandrechten of gelijkaardige regelingen.
Voor de gegarandeerde verplichting geldt een garantiecompensatie, aangepast aan de heersende marktomstandigheden, van SEK 990 duizend in contanten. De compensatie komt overeen met ongeveer 7,4 procent van het gegarandeerde bedrag. Er wordt geen commissie betaald voor de inschrijvingsverbintenis (die betrekking heeft op de inschrijving op het volledige belang van de Weland Groep in de Vennootschap).
Indicatief tijdschema
Het volgende tijdschema voor de claimemissie is voorlopig en kan worden gewijzigd.
| Buitengewone algemene vergadering om te beslissen over de claimemissie | 12 februari 2025 |
| Laatste dag waarop aandelen worden verhandeld | 13 februari 2025 |
| Eerste dag van de aandelenhandel | 14 februari 2025 |
| Registratiedatum voor de claimemissie | 17 februari 2025 |
| Handel in aandelenrechten | 19 februari 2025 - 28 februari 2025 |
| Abonnementsperiode | 19 februari 2025 - 5 maart 2025 |
| Handel in volgestorte aandelen (BTA) | 19 februari 2025 - week 12 2025 |
| Verwachte aankondiging van het resultaat van de claimemissie | 6 maart 2025 |
Adviseurs
MAQS Advokatbyrå AB is juridisch adviseur van de Vennootschap in verband met de claimemissie en Aqurat Fondkommission AB is issuing agent in de claimemissie.