(GOTHENBURG, Sweden, Mar 7, 2025, at 09:25 CET) – Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” or the “Company”) announces today, 7 March 2025, the outcome of the rights issue of shares amounting to a maximum of approximately SEK 25.6 million, which the Board of Directors resolved on January 23, 2025, and the extraordinary general meeting approved on February 12, 2025 (“Rights Issue”). The subscription period for the Rights Issue ended on March 5, 2025. The outcome shows that 77,925,698 shares, corresponding to approximately 63.85 percent of the Rights Issue, were subscribed for with the support of subscription rights. Additionally, subscription applications for 6,668,860 shares, corresponding to approximately 5.46 percent of the Rights Issue, were received for subscription of shares without the support of subscription rights. Together, the subscriptions with the support of subscription rights and subscription applications without the support of subscription rights constitute approximately 69.32 percent of the Rights Issue. Hence, the guarantee commitment will be utilised for the remaining 37,443,027 shares in the Rights Issue, corresponding to approximately 30.68 percent of the Rights Issue. The Rights Issue thus has a subscription rate of 100 percent and will provide the Company with proceeds of approximately 25.6 MSEK before deduction of issue costs and set-off of loan.
De raad van bestuur besloot op 23 januari 2025, onder voorbehoud van goedkeuring door een buitengewone algemene vergadering, om een nieuwe aandelenuitgifte te doen van maximaal ongeveer SEK 25,6 miljoen met voorkeursrechten voor bestaande aandeelhouders. De buitengewone algemene vergadering van 12 februari 2025 besloot het besluit van de raad van bestuur over de claimemissie goed te keuren. De inschrijvingsprijs in de claimemissie was SEK 0,21 per aandeel en de inschrijvingsperiode voor de claimemissie duurde tot 5 maart 2025.
Resultaat van de claimemissie
The Rights Issue amounted to a maximum of 122,037,585 shares, corresponding to approximately SEK 25.6 million. The outcome shows that 77,925,698 shares, corresponding to approximately 63.85 percent of the Rights Issue, were subscribed for with the support of subscription rights. Additionally, applications for the subscription of 6,668,860 shares without the support of subscription rights, corresponding to approximately 5.46 percent, have been received. Thus, the outcome shows that the Rights Issue, with and without the support of subscription rights, was subscribed to approximately 69.32 percent. This means that the guarantee commitment from Weland Stål AB (“Weland“) will be utilised for the remaining 37,443,027 shares, corresponding to 30.68 percent of the Rights Issue. Hence, a total of 122,037,585 shares are subscribed for, corresponding to 100 percent of the Rights Issue. The Rights Issue will provide Heliospectra with proceeds of approximately 25.6 MSEK before deduction of issue costs and set-off of loan.
The Board of Directors has resolved to approve that Weland set-off loan claims against the Company, arising from the loan of SEK 10 million the Company raised in January 2025, as payment for the shares allotted and subscribed for pursuant to Weland’s guarantee commitment.
Kennisgeving van toewijzing
Degenen die hebben ingeschreven op aandelen zonder de steun van inschrijvingsrechten zullen aandelen toegewezen krijgen in overeenstemming met de principes uiteengezet in het informatiememorandum dat door de Vennootschap werd gepubliceerd op 20 februari 2025. Kennisgeving van elke toewijzing van aandelen waarop is ingeschreven zonder ondersteuning van inschrijvingsrechten, zal worden gedaan door het versturen van een toewijzingsbericht in de vorm van een transactienota, die naar verwachting zo snel mogelijk zal worden verzonden. Ingeschreven en toegewezen aandelen moeten contant worden betaald in overeenstemming met de instructies op de transactienota. Beleggers die hebben ingeschreven via een nominee zullen bericht van toewijzing ontvangen in overeenstemming met de procedures van hun respectieve nominee. Alleen degenen aan wie aandelen zijn toegewezen, krijgen bericht.
Handel in volgestorte aandelen (BTA)
De handel in aandelen waarop is ingeschreven (BTA) zal plaatsvinden op Nasdaq First North Growth Market totdat de claimemissie is geregistreerd bij het Zweedse registratiekantoor, wat naar verwachting zal gebeuren in week 12, 2025.
Aandelen en aandelenkapitaal
Door de claimemissie zal het aantal aandelen in Heliospectra toenemen met 122.037.585 aandelen, van 122.037.585 aandelen tot 244.075.170 aandelen, en het aandelenkapitaal zal toenemen met 500.000 SEK, van 500.000 SEK tot 1.000.000 SEK. Voor bestaande aandeelhouders die niet deelnemen aan de claimemissie, zal dit resulteren in een verwateringseffect van 50,00 procent van het totale aantal aandelen en stemmen in de Vennootschap.
Adviseurs
MAQS Advokatbyrå AB is juridisch adviseur van de Vennootschap in verband met de claimemissie en Aqurat Fondkommission AB is issuing agent in de claimemissie.