De raad van bestuur besloot op 23 januari 2025, onder voorbehoud van goedkeuring door een buitengewone algemene vergadering, om een nieuwe aandelenuitgifte te doen van maximaal ongeveer SEK 25,6 miljoen met voorkeursrechten voor bestaande aandeelhouders. De buitengewone algemene vergadering van 12 februari 2025 besloot het besluit van de raad van bestuur over de claimemissie goed te keuren. De inschrijvingsprijs in de claimemissie was SEK 0,21 per aandeel en de inschrijvingsperiode voor de claimemissie duurde tot 5 maart 2025.
Resultaat van de claimemissie
De claimemissie bedroeg maximaal 122.037.585 aandelen, wat overeenkomt met ongeveer SEK 25,6 miljoen. Uit de resultaten blijkt dat 77.925.698 aandelen, wat overeenkomt met ongeveer 63,85 procent van de claimemissie, werden onderschreven met ondersteuning van inschrijvingsrechten. Daarnaast zijn er inschrijvingsaanvragen ontvangen voor 6.668.860 aandelen zonder ondersteuning van inschrijvingsrechten, wat overeenkomt met ongeveer 5,46 procent. Het resultaat laat dus zien dat de claimemissie, met en zonder ondersteuning van inschrijvingsrechten, voor ongeveer 69,32 procent is onderschreven. Dit betekent dat de garantieverplichting van Weland Stål AB (“Weland”) zal worden gebruikt voor de resterende 37.443.027 aandelen, wat overeenstemt met 30,68 procent van de Uitgifte van Rechten. In totaal is ingeschreven op 122.037.585 aandelen, wat overeenkomt met 100 procent van de claimemissie. De claimemissie levert Heliospectra een opbrengst op van ongeveer 25,6 miljoen SEK voor aftrek van uitgiftekosten en verrekening van de lening.
De raad van bestuur heeft besloten goed te keuren dat Weland leningvorderingen op de Vennootschap verrekent, die voortvloeien uit de lening van SEK 10 miljoen die de Vennootschap in januari 2025 heeft opgenomen, als betaling voor de aandelen die zijn toegewezen en waarop is ingeschreven krachtens de garantieverplichting van Weland.
Kennisgeving van toewijzing
Degenen die hebben ingeschreven op aandelen zonder de steun van inschrijvingsrechten zullen aandelen toegewezen krijgen in overeenstemming met de principes uiteengezet in het informatiememorandum dat door de Vennootschap werd gepubliceerd op 20 februari 2025. Kennisgeving van elke toewijzing van aandelen waarop is ingeschreven zonder ondersteuning van inschrijvingsrechten, zal worden gedaan door het versturen van een toewijzingsbericht in de vorm van een transactienota, die naar verwachting zo snel mogelijk zal worden verzonden. Ingeschreven en toegewezen aandelen moeten contant worden betaald in overeenstemming met de instructies op de transactienota. Beleggers die hebben ingeschreven via een nominee zullen bericht van toewijzing ontvangen in overeenstemming met de procedures van hun respectieve nominee. Alleen degenen aan wie aandelen zijn toegewezen, krijgen bericht.
Handel in volgestorte aandelen (BTA)
De handel in aandelen waarop is ingeschreven (BTA) zal plaatsvinden op Nasdaq First North Growth Market totdat de claimemissie is geregistreerd bij het Zweedse registratiekantoor, wat naar verwachting zal gebeuren in week 12, 2025.
Aandelen en aandelenkapitaal
Door de claimemissie zal het aantal aandelen in Heliospectra toenemen met 122.037.585 aandelen, van 122.037.585 aandelen tot 244.075.170 aandelen, en het aandelenkapitaal zal toenemen met 500.000 SEK, van 500.000 SEK tot 1.000.000 SEK. Voor bestaande aandeelhouders die niet deelnemen aan de claimemissie, zal dit resulteren in een verwateringseffect van 50,00 procent van het totale aantal aandelen en stemmen in de Vennootschap.
Adviseurs
MAQS Advokatbyrå AB is juridisch adviseur van de Vennootschap in verband met de claimemissie en Aqurat Fondkommission AB is issuing agent in de claimemissie.