(GOTHENBURG, Zweden/SAN FRANCISCO, CA, 7 december 2016) - Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), een wereldleider in intelligente verlichtingstechnologie voor gecontroleerde omgevingen in de tuinbouw, is verheugd om aan te kondigen dat de claimemissie die eindigde op 2 december 2016 en waarmee ongeveer SEK 91 miljoen was gemoeid, overtekend was. Door de grote vraag van zowel nieuwe als bestaande aandeelhouders bedroeg het overtekende kapitaal ongeveer SEK 16 miljoen. Heliospectra ontvangt hierdoor ongeveer SEK 107 miljoen (USD 11,75 miljoen) voor uitgiftekosten, en bijna 1.200 nieuwe aandeelhouders.
Heliospectra kondigde tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 8 november 2016 publiekelijk aan dat het bedrijf 13.966.647 nieuwe aandelen met voorkeursrechten voor bestaande aandeelhouders zou uitgeven tegen een inschrijvingsprijs van SEK 6,50 per aandeel. Dit dekte 50,5% van de inschrijvingsverplichtingen van bestaande aandeelhouders en 49,5% van de onderschreven kapitaalverhoging (“claimemissie”), waardoor de raad van bestuur ook gemachtigd werd om bij volledige inschrijving op de kapitaalverhoging een private plaatsing te doen van maximaal 3.076.923 aandelen tegen dezelfde inschrijvingsprijs (“overinschrijving kapitaalverhoging”).
De inschrijvingsperiode voor de kapitaalverhoging liep af op 2 december 2016 en de belangstelling voor de inschrijving op aandelen was groot. Het eindresultaat toont aan dat er in totaal 11.359.194 aandelen werden onderschreven met de inschrijvingsrechten, wat ongeveer 81% van de kapitaalverhoging vertegenwoordigt. Daarnaast werden in totaal 5.130.186 inschrijvingsaanvragen voor aandelen zonder inschrijvingsrechten ontvangen, wat overeenkomt met ongeveer 37% van de kapitaalverhoging. Op de claimemissie werd ingeschreven voor ongeveer 118%, wat overeenkomt met een overinschrijving op de kapitaalverhoging van 18%.
De claimemissie is dus overtekend. In het licht van de overinschrijving op de kapitaalverhoging heeft de Raad van Bestuur van Heliospectra zijn rechten uitgeoefend om 2.522.733 nieuwe aandelen uit te geven tegen een inschrijvingsprijs van SEK 6,50 per aandeel, wat overeenkomt met ongeveer SEK 16,4 miljoen. Er zijn geen aandelen toegewezen aan underwriters in overeenstemming met de reeds bestaande underwritingovereenkomst.
Op dit moment bedraagt het aandelenkapitaal van Heliospectra SEK 1.862.219,6, verdeeld in 18.622.196 aandelen. De claimemissie en de claimemissie met overinschrijving verhogen het aandelenkapitaal van Heliospectra tot SEK 3.511.157,6 en het aantal aandelen tot 35.111.576.
“We zijn erg blij met de substantiële interesse in Heliospectra van zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders. De emissie stelt ons in staat onze internationale verkoopinspanningen uit te breiden en onze producten verder te ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. De markt voor intelligente verlichtingstechnologie groeit gestaag en met deze kapitaalverhoging kunnen we onze inspanningen uitbreiden en marktaandeel blijven veroveren. We zijn verheugd dat zoveel van onze bestaande aandeelhouders hun steun blijven geven en we heten de bijna 1.200 nieuwe aandeelhouders van harte welkom”, zegt Staffan Hillberg, CEO van Heliospectra.
Adviseurs
Redeye AB is de financieel adviseur en MAQS Advokatbyrå AB is de juridisch adviseur in verband met de transactie.
Doe mee aan de Heliospectra Discussie
Lees meer op www.heliospectra.com/blog
Ik wil volgen @Heliospectra op Twitter
Like Heliospectra op Facebook op facebook.com/heliospectra