Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for controlled environments horticulture, is pleased to announce that the rights issue that ended on December 2, 2016, that entailed approximately SEK 91 million was oversubscribed. The high demand from both new and existing shareholders enabled the oversubscribed capital to amount to approximately SEK 16 million. Heliospectra will thereby receive approximately SEK 107 million (USD 11.75 million) before issue costs, and nearly 1 200 new shareholders.
Heliospectra publicly announced during the Annual General Meeting on November 8, 2016, that the company was issuing 13,966,647 new shares with preferential rights for existing shareholders at a subscription price of SEK 6.50 per share. This covered 50.5% of the subscription commitments from existing shareholders and 49.5% of the underwritten capital raise (“rights issue”), accordingly this also authorized the board to, at full subscription of the capital raise conduct a private placement of a maximum of 3,076,923 shares at the same subscription price (“oversubscription capital raise”).
De inschrijvingsperiode voor de kapitaalverhoging liep af op 2 december 2016 en de belangstelling voor de inschrijving op aandelen was groot. Het eindresultaat toont aan dat er in totaal 11.359.194 aandelen werden onderschreven met de inschrijvingsrechten, wat ongeveer 81% van de kapitaalverhoging vertegenwoordigt. Daarnaast werden in totaal 5.130.186 inschrijvingsaanvragen voor aandelen zonder inschrijvingsrechten ontvangen, wat overeenkomt met ongeveer 37% van de kapitaalverhoging. Op de claimemissie werd ingeschreven voor ongeveer 118%, wat overeenkomt met een overinschrijving op de kapitaalverhoging van 18%.
De claimemissie is dus overtekend. In het licht van de overinschrijving op de kapitaalverhoging heeft de Raad van Bestuur van Heliospectra zijn rechten uitgeoefend om 2.522.733 nieuwe aandelen uit te geven tegen een inschrijvingsprijs van SEK 6,50 per aandeel, wat overeenkomt met ongeveer SEK 16,4 miljoen. Er zijn geen aandelen toegewezen aan underwriters in overeenstemming met de reeds bestaande underwritingovereenkomst.
Today, Heliospectra’s share capital amounts to SEK 1,862,219.6, divided into 18,622,196 shares. The rights issue and the oversubscription rights issue increases Heliospectra’s share capital to SEK 3,511,157.6 and the number of shares to 35,111,576.
“We are very pleased with the substantial interest in Heliospectra from both existing and new shareholders. The issue will allow us to expand our international sales efforts and further product development to meet our customer’s needs. The market for intelligent lighting technology is steadily growing and through this capital raise we can expand our efforts and continue to take market share. We are delighted that so many of our existing shareholders continue to show their support and we would like extend a warm welcome to the nearly 1,200 new shareholders.” says Staffan Hillberg, CEO of Heliospectra.
Adviseurs
Redeye AB is de financieel adviseur en MAQS Advokatbyrå AB is de juridisch adviseur in verband met de transactie.
END.
Doe mee aan de Heliospectra Discussie
* Lees meer op www.heliospectra.com/blog
* Volgen @Heliospectra op Twitter
* Like Heliospectra op Facebook op facebook.com/heliospectra
* Word lid van de #justsaynotohps-community op www.instagram.com/justsaynotohps/
GOTHENBURG, Sweden/SAN FRANCISCO, CA, December 7, 2016
Investeerdersrelaties:
Staffan Hillberg, CEO van Heliospectra | +46 (0)708 36 59 44 | staffan.hillberg@heliospectra.com
Michael Swartz, Senior Analist | Viridian Capital Advisors, LLC | +1 212-333-0257 | mswartz@viridianca.com
G&W is Heliospectra's gecertificeerde adviseur voor Nasdaq First North. www.gwkapital.se
De volgende documenten kunnen worden opgehaald uit beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2016-12-07 English.pdf
Deze informatie is informatie die Heliospectra AB (publ) verplicht is openbaar te maken op grond van de EU-marktmisbruikverordening. De informatie werd ingediend voor publicatie, door tussenkomst van de hierboven vermelde contactpersoon, om 14:00 CET / 8 AM EST op 7 december 2016.
Over Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) (www.heliospectra.com) is gespecialiseerd in intelligente verlichtingstechnologie voor plantenonderzoek en kassenteelt. Het verlichtingssysteem van het bedrijf biedt een effectieve en duurzame technologie voor het kweken van kas- en kamerplanten door verschillende groepen veelzijdige lichtgevende diodes (LED's) te combineren met optiek, remote sensing-technieken en een robuuste warmteafvoeroplossing. Deze gepatenteerde opstelling geeft kwekers de mogelijkheid om de intensiteit en golflengten van het uitgestraalde licht te regelen, waardoor een spectrum wordt gecreëerd dat specifiek is aangepast aan verschillende plantensoorten en groeistadia om de fotosynthese beter te bevorderen. De complete, geavanceerde lamp produceert gewassen die er beter uitzien, beter smaken en langer houdbaar zijn dan gewassen die met HID-lampen worden gekweekt. De technologie vermindert niet alleen het energieverbruik met tot wel 50%, maar helpt ook groeikenmerken te stimuleren en de kwaliteit van de plant te verbeteren. Andere voordelen zijn minder lichtvervuiling, minder kwikverbruik door het vermijden van traditionele HID/HPS-lampen en minder HVAC-investeringen en maandelijkse kosten.
De producten van Heliospectra zijn gebaseerd op diepgaande kennis van plantenfysiologie en fotosynthese in combinatie met een unieke manier om moderne LED-technologie te gebruiken. Na zes jaar ontwikkeling in Zweden is het bedrijf nu begonnen met uitbreiding naar de internationale markt. Het bedrijf heeft meer dan $ 21 miljoen aan kapitaal opgehaald en heeft meer dan $2,6 miljoen ontvangen via academische beurzen en subsidies. Het heeft ook talrijke prijzen ontvangen voor zijn vooruitstrevende technologie. De grootste eigenaren zijn Weland Steel www.welandstal.se, Zweeds Industrieel Fonds www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pensioen www.avanza.se.
Toekomstgerichte verklaringen
De verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de federale effectenwetgeving. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op onze huidige overtuigingen en verwachtingen en zijn inherent onderhevig aan belangrijke zakelijke, economische en concurrerende onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, waarvan vele buiten onze macht liggen. Daarnaast zijn dergelijke toekomstgerichte uitspraken onderhevig aan aannames met betrekking tot toekomstige bedrijfsstrategieën en beslissingen die aan verandering onderhevig zijn. Potentiële risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, technische vooruitgang in de sector en politieke en economische omstandigheden in de sector. We nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte uitspraken bij te werken om gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven nadat een toekomstgerichte uitspraak is gedaan.