Questions about our products?
Find support or contact us.

HELIOSPECTRA OFFENTLIGGÖR UTFALL I BOLAGETS FÖRETRÄDESEMISSION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 20 november 2025, utfallet i den företrädesemission av aktier om maximalt cirka 49,5 MSK som styrelsen beslutade om den 29 september 2025 och den extra bolagsstämman den 30 oktober 2025 godkände (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 november 2025. Utfallet visar att 322 004 044 aktier, motsvarande cirka 65,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 608 405 aktier, motsvarande cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget en likvid om cirka 32,3 före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån. Styrelsen i Bolaget har i samband med tilldelningen beslutat att medge kvittning av det lån om 10 MSEK från Weland Stål AB (”Weland”) som upptogs den 29 september 2025 och som offentliggjordes samma dag.

Styrelsen beslutade den 29 september 2025, villkorat av en extra bolagsstämma godkännande, att genomföra en nyemission om högst cirka 49,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman den 30 oktober 2025 beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,1 SEK per aktie och teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick till och med den 19 november 2025.

Utfallet i Företrädesemissionen och kvittning av lån
Företrädesemissionen uppgick till högst 494 710 691 aktier motsvarande cirka 49,5 MSEK. Utfallet visar att 322 004 044 aktier, motsvarande cirka 65,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 608 405 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,1 procent. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknades till cirka 65,2 procent. Företrädesemissionen kommer att tillföra Heliospectra en likvid om cirka 32,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån.

Heliospectra offentliggjorde den 29 september 2025 att Bolaget upptagit ett lån om 10 MSEK från Weland (”Lånet”). Enligt lånevillkoren hade Weland en rätt och skyldighet att kvitta Lånet som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att medge att Weland kvittar Lånet som betalning för aktier som tecknats och tilldelats i Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att kvittningen är lämplig och att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolagets skuldsättning minskar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Meddelande om tilldelning
Den som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som offentliggjorts av Bolaget den 4 november 2025. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektives förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 48, 2025.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Heliospectra öka med 322 612 449 aktier, från 274 839 273 aktier till 597 451 722 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 321 774,963836 SEK, från 1 126 043,558630 SEK till 2 447 818,522466 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär det en utspädningseffekt om cirka 54 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.