DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” eller “Bolaget”) har idag beslutat, villkorat av godkännande från efterföljande extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 0,10 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra har för varje (1) befintlig aktie rätt till nio (9) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Heliospectra har erhållit ett teckningsåtagande från Bolagets största aktieägare Weland Stål AB (”Weland”) uppgående till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Heliospectra meddelar även att Bolaget upptagit en lånefinansiering om 10 MSEK från Weland (”Lånet”). Weland har en rätt och skyldighet att kvitta Lånet som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen.
Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen samt ändring av Bolagets bolagsordning, som kommer hålls den 30 oktober 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Sammanfattning
- Styrelsen i Heliospectra har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning, varvid gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras.
- Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 30 oktober 2025 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 3 november 2025 är aktieägare i Heliospectra erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie.
- Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 64,3 procent.
- Teckningsförbindelsen från Weland uppgår sammanlagt till 30 MSEK, vilket innebär att Företrädesemissionen därmed täcks av teckningsåtagande motsvarar cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen.
- Heliospectra har upptagit en lånefinansiering om 10 MSEK från Bolagets största aktieägare. Weland har en rätt och skyldighet att kvitta Lånet som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen.
Bakgrund och motiv
Heliospectra har nu på ett framgångsrikt sätt kompletterat sin produktportfölj med inriktning mot Agtech- och växthussegmentet, vilket utgör en betydelsefull milstolpe för Bolaget. Därmed står Heliospectra väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen och etablera sig som en ledande aktör inom branschen. För att nå dit krävs ökade satsningar på kommersiella aktiviteter såsom marknadsföring och försäljning. Bolaget drivs av ambitionen att stärka sin marknadsposition och skapa tillväxt för sina produkter och lösningar. En viktig del i denna utveckling är introduktionen av HelioSENSE, Bolagets patenterade och unika biofeedback-sensor, som ytterligare understryker Heliospectras innovationsförmåga och erbjuder odlare världen över ett tydligt mervärde.
Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden kommer i huvudsak att användas för att förstärka Heliospectras kommersiella initiativ. Detta omfattar bland annat strategiska satsningar på marknadsföringsinsatser, utbyggnad av försäljningsorganisationen samt en ökad närvaro på prioriterade marknader. Detta inkluderar även förberedande aktiviteter inför den planerade lanseringen av HelioSENSE under andra kvartalet 2026. En del av kapitalet kommer dessutom att användas för att effektivisera Bolagets operativa processer och säkerställa kapacitet att möta den växande efterfrågan från kunder.
Bolagsstämman
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen samt besluta om ändring av Bolagets bolagsordning, varvid gränserna för antal aktier och aktiekapital ändras. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 30 oktober 2025.
Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 3 november 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra erhåller nio (9) teckningsrätter för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie, vilket innebär att Heliospectra kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Heliospectra att öka med 494 710 691, från 274 839 273 till 769 549 964 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 2 026 878,405534 SEK, från 1 126 043,558630 SEK till 3 152 921,965164 SEK.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med cirka 64,3 procent. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
Sista dagen för handel i Heliospectras aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 30 oktober 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 31 oktober 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 november 2025 till och med den 14 november 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 november 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
Teckningsförbindelse
Heliospectra har erhållit en teckningsförbindelse från Weland uppgående till sammanlagt till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 60,6 procent av teckningsåtagande. Teckningsförbindelsen är inte säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse.
Lånet
Bolaget har upptaget en lånefinansiering från Weland om totalt 10 MSEK. Lånet säkrar Bolagets rörelsekapital för tiden fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd. Weland har en rätt och skyldighet att kvitta Lånet jämte upplupen ränta som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen. Lånet löper med en årlig ränta om fyra (4) procent och en dröjsmålsränta om åtta (8) procentenheter över referensräntan enligt räntelagen. För det fall Företrädesemissionen inte godkänns av den extra bolagsstämman och teckningsperioden i Företrädesemissionen därmed inte avslutas innan den 1 januari 2026 ska Lånet återbetalas i sin helhet jämte upplupen ränta den 1 februari 2026.
Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av Lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse.
Bilaga IX-informationsdokument
Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut samt beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning, så kommer ett informationsdokument innehållandes den information som anges i bilaga IX till prospektförordningen (förordning (EU) 2017/1129) att offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds, preliminärt den 3 november 2025.
Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen samt ändring av bolagsordningen | 30 oktober 2025 |
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt | 30 oktober 2025 |
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt | 31 oktober 2025 |
Avstämningsdag i Företrädesemissionen | 3 november 2025 |
Handel med teckningsrätter | 5 – 14 november 2025 |
Teckningsperiod | 5 – 19 november 2025 |
Handel i betald aktie (BTA) | 5 november – 1 december 2025 |
Offentliggörande av utfall i Företrädesemission | 21 november 2025 |
Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.