Nyemission

Informationen och dokumenten på denna del av Heliospectras webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, göras tillgängliga, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Vi ber dig därför att ta del av information under rubriken ”Viktig information” (se längst ner på denna sida) varje gång du önskar få tillgång till den här delen av Heliospectras webbplats för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren under rubriken ”Viktig information” kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen. Om du är förhindrad att ta del av informationen och materialet på denna del av webbplatsen eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta, vänligen lämna denna del av Heliospectras webbplats.

Heliospectra genomför delvis garanterad företrädesemission av aktier

Heliospectra meddelade den 29 september att Bolagets styrelse föreslår en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Heliospectra cirka 49,5 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Teckningskursen har fastställts till 0,10 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 3 november 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra erhåller nio (9) teckningsrätter för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025.

Heliospectra har erhållit ett teckningsåtagande från Bolagets största aktieägare Weland Stål AB (”Weland”) uppgående till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv
Heliospectra har nu på ett framgångsrikt sätt kompletterat sin produktportfölj med inriktning mot Agtech- och växthussegmentet, vilket utgör en betydelsefull milstolpe för Bolaget. Därmed står Heliospectra väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen och etablera sig som en ledande aktör inom branschen. För att nå dit krävs ökade satsningar på kommersiella aktiviteter såsom marknadsföring och försäljning. Bolaget drivs av ambitionen att stärka sin marknadsposition och skapa tillväxt för sina produkter och lösningar. En viktig del i denna utveckling är introduktionen av HelioSENSE, Bolagets patenterade och unika biofeedback-sensor, som ytterligare understryker Heliospectras innovationsförmåga och erbjuder odlare världen över ett tydligt mervärde.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden kommer i huvudsak att användas för att förstärka Heliospectras kommersiella initiativ. Detta omfattar bland annat strategiska satsningar på marknadsföringsinsatser, utbyggnad av försäljningsorganisationen samt en ökad närvaro på prioriterade marknader. Detta inkluderar även förberedande aktiviteter inför den planerade lanseringen av HelioSENSE under andra kvartalet 2026. En del av kapitalet kommer dessutom att användas för att effektivisera Bolagets operativa processer och säkerställa kapacitet att möta den växande efterfrågan från kunder.

Dokument:

• Bilaga IX-informationsdokument 2025 (SE)
• Press Release

Viktig information

På grund av juridiska begränsningar är tillgången till informationen och dokumenten på den här del av Heliospectra AB:s (publ) (“Bolaget“) webbplats begränsad. Vi ber dig vänligen att ta del av följande information varje gång du önskar komma åt denna del av Bolagets webbplats, för att säkerställa att du är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen. Observera att villkoren som anges nedan kan ändras eller uppdateras och därför är det viktigt att du läser igenom dem i sin helhet varje gång du besöker denna del av Bolagets webbplats.

Denna del av Bolagets webbplats, och informationen och dokumenten som finns häri är inte avsedda för och får inte göras tillgängliga för, eller distribueras, publiceras eller spridas till, direkt eller indirekt, helt eller delvis, personer bosatta eller fysiskt befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där distribution skulle kräva prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk lag eller på annat sätt skulle strida mot reglerna i sådan jurisdiktion eller som inte kan göras utan tillämpning av undantag i sådan jurisdiktion. Denna del av Bolagets webbplats, och informationen och dokumenten som finns häri, utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande att köpa, teckna eller förvärva aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper i Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats får inte vidarebefordras eller reproduceras på ett sätt som strider mot sådana begränsningar eller skulle ge upphov till sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Med avseende på medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“), andra än Sverige, som har implementerat förordning (EU) 2017/1129 från Europaparlamentet och rådet av den 14 juni 2017 (tillsammans med eventuella ändringar därav och eventuella relaterade genomförande- och delegerade förordningar, “Prospektförordningen“) (var och en, en “Relevant Medlemsstat“), har ingen åtgärd vidtagits eller kommer att vidtas för att göra ett erbjudande till allmänheten av Värdepapper som kräver publicering av ett prospekt i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens kan Värdepapper endast förvärvas i någon Relevant Medlemsstat enligt ett undantag under Prospektförordningen. Denna del av Bolagets webbplats, och informationen och dokumenten som finns häri, distribueras endast till och riktas endast till “kvalificerade investerare” enligt definitionen i Prospektförordningen. I andra medlemsstater i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får erbjudanden av Värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt nationell lag.

Denna del av Bolagets webbplats samt informationen och dokumenten som finns häri riktar sig enbart till personer (i) som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar som faller inom den (vid var tid gällande) Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) som är subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka denna del av Bolagets webbplats samt informationen och dokumenten som den innehåller på annat sätt lagligen kan kommuniceras och som omfattas av Artikel 49(2) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på denna del av Bolagets webbplats samt informationen och dokumenten som den innehåller. En investering eller investeringsåtgärd som denna del av Bolagets webbplats samt informationen och dokumenten som den innehåller avser är enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att involvera Relevanta Personer.

Alla personer bosatta utanför Sverige som önskar komma åt informationen och dokumenten som finns på denna del av Bolagets webbplats bör först säkerställa att de inte omfattas av lokala lagar eller förordningar som förbjuder eller begränsar deras rätt att komma åt denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för eventuellt förvärv av Värdepapper av sådana personer. Ingen sådan registrering eller godkännande har erhållits utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar om det sker en överträdelse av tillämplig lag och förordningar av någon person.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna del av Bolagets webbplats eller är osäker på om du är behörig att visa detta material, vänligen lämna denna del av Bolagets webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna del av webbplatsen i god tro och endast informationssyfte. Även om Bolaget anser att informationen som publiceras på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per publiceringsdatumet, och även om Bolaget kan publicera ny information från tid till annan, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.

Genom att ta del av informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats bekräftar och intygar du att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och begränsningarna som anges ovan, (ii) du inte är bosatt i eller fysiskt närvarande i någon av ovan nämnda jurisdiktioner eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (enligt definitionen i Regulation S i Securities Act), samt (iii) du är antingen (a) bosatt i eller fysiskt närvarande i Sverige, (b) om bosatt eller fysiskt närvarande i en Relevant Medlemsstat, en kvalificerad investerare enligt definitionen i Prospektförordningen eller (c) på annat sätt behörig att komma åt denna information och dokument enligt tillämpliga lagar eller förordningar.